1937年12月21日，日本占领南京后的第八天，向中国政府提出更为苛刻的谈判条件，其基本内容是：

       一、中国应放弃容共和抗日排满政策，对日、满两国的防共政策给以协助。

       二、在必要地区设置非武装地带，并在该地区内各个地方设置特殊机构。

       三、在日、满、华三国间签订密切的经济协定。

       四、中国应向帝国作必要的赔款。

       附加的口头说明是：

       一、中国应表现出有实行防共的诚意。

       二、中国在一定的期限以内，派遣媾和使节到日本所指定的地点。

       三、我方考虑大体上在本年内答复。

       开列的条件细目有：

       ―、中国正式承认满洲国。

       二、中国放弃排日和反满政策。

       三、在华北和内蒙设置非武装地带。

       四、华北在中国的主权之下，为实现日、满、华三国的共存共荣，应设置适当的机构，赋予广泛的权限，特别应实现日、满、华的经济合作。

       五、在内蒙古应设立防共自治政府，其国际地位与现在的外蒙古相似。

       六、中国须确立防共政策，对日、满两国的防共政策予以协助。

       七、在华中占领地区设置非武装地带，在上海地区日、华合作负责维持治安和发展经济。

       八、日、满、华三国在资源开发、关税、贸易、航空、通讯等方面，应签订必要的协定。

       九、中国应向帝国作必要的赔款。

       分割占领中国领土，奴化中国政权，实施经济掠夺，最后通牒被侵略者要对武力劫掠者进行“必要的赔款”，日本右翼政客和军人延续近代以来“大日本帝国”的思维方式，认为日军铁蹄所至之处他国必会俯首称臣——“中国在一定的期限以内，派遣媾和使节到日本所指定的地点”。

        这就是说，在日本人规定的期限内，中国人必须打着白旗前往规定地点向日本求和。